Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят убитой женщину европейского происхождения, и все улики указывают на местного жителя. Город охвачен гневом, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся необычные сыщики: практикующий древние методы лечения Цинь Фу и метис с индейскими корнями, известный как А-Гуй.
Напряжение нарастает с каждым днём. Расследование осложняется предвзятым отношением властей и толпы, готовой к самосуду. Двум непохожим друг на друга героям предстоит не только раскрыть преступление, но и предотвратить погром в самом сердце китайской общины.