1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничное настроение омрачено жестоким преступлением. Убит влиятельный дворянин Нефедьев, и это потрясает весь город. Расследование поручают Алексею Лыкову — опытному сыщику, привыкшему к опасным делам.
Однако чем глубже он погружается в дело, тем яснее понимает: столкнулся с чем-то пугающим и необъяснимым. Чтобы докопаться до правды, Лыкову придётся рискнуть всем — карьерой, принципами и даже собственной жизнью. Но отступать уже поздно.