Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку. Она кажется ему таинственной — в её глазах читается что-то неуловимое, а улыбка обманчиво проста. Он не может понять, что её привело сюда, но чувствует, что эта встреча изменит его жизнь.
Между ними завязывается разговор, полный намёков и недоговорённостей. Девушка говорит мало, но каждое её слово звучит как загадка. Парень ловит себя на мысли, что хочет узнать её ближе, хотя интуиция шепчет: будь осторожен.