Спрятанный в чаще вековых деревьев, старинный Ллорис когда-то был эльфийским городом. Теперь же его захватили люди, а у власти стоит жестокий шериф, выжимающий из горожан последние сбережения. Налоги растут, оставляя людей без денег и крыши над головой. Любой, кто осмелится возмущаться, тут же оказывается в темнице или изгоняется из города.
Недовольство копится, и жители Ллориса решают искать помощи у эльфов, скрывающихся в лесах. Но те помнят, как их изгнали, и не спешат доверять бывшим врагам. Прошло два столетия, а обиды не забыты. Эльфы предпочитают держаться подальше от людских распрей, охраняя свой покой.