Молодая девушка прилетает из шумного Токио в тихую деревню, чтобы навестить пожилых родственников. Сначала всё кажется обычным — тёплый приём, домашние пироги, привычные разговоры. Но вскоре она начинает замечать странности в поведении бабушки и дедушки.
Оказалось, под видом милых стариков скрывается нечто пугающее. В дальнем углу дома она обнаруживает связанного мужчину. Его лицо обезображено — уши, глаза и рот зашиты грубыми нитками. Идиллическая картина сельской жизни вмиг рушится, оставляя лишь ужас и вопросы.